奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券第三次临时受托处置事务证明（2025年度）
- 发布日期：2025-03-30 10:14 点击次数：74 股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH 债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH 无锡奥特维科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券 第三次临时受托处置事务证明 （2025 年度） 受托处置东说念主：祥瑞证券股份有限公司 二〇二五年三月 难题声明 本证明依据《公司债券刊行与往返处置主义》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调度公司债券受托处置条约》 （以下简称《受托处置条约》） 《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募确认书》 （以下简称《召募确认书》）等关联章程，以及无锡奥特维科技股份有限公司（以 下简称公司、奥特维或刊行东说念主）出具的关联确认文献以及提供的关联府上等，由 本次债券受托处置东说念主祥瑞证券股份有限公司（以下简称祥瑞证券）编制。 本证明不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举办法，投资者应付关联 事宜作念出零丁判断，而不应将本证明中的任何现实据以看成祥瑞证券所作的承诺 或声明。请投资者零丁询查专科机构办法，在职何情况下，投资者弗成将本证明 看成投资行径依据。 祥瑞证券看成奥特维向不特定对象刊行可调度公司债券（债券简称：奥维转 债，债券代码：118042.SH，以下简称本次债券）的保荐机构、主承销商及受托 处置东说念主，捏续密切护理对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项。把柄《公司债券发 行与往返处置主义》、《公司债券受托处置东说念主执业行径准则》等关联章程、本次 债券的《受托处置条约》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 3 月 20 日表露的《无锡奥 特维科技股份有限公司对于回购股份刊出完成暨不诊疗“奥维转债”转股价钱的 公告》（公告编号：2025-025），现就本次债券要紧事项证明如下： 一、本次债券注册大要 奥特维本次刊行可转债的关联事宜也曾 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董 事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时推动大会、 中国证券监督处置委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于喜悦无锡奥特维科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕 二、奥维转债基本情况 （一）债券称呼：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券 （二）债券简称：奥维转债 （三）债券代码：118042.SH （四）债券类型：可调度公司债券 （五）刊行边界：东说念主民币 114，000.00 万元 （六）刊行数目：114 万手（1，140 万张） （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 （八）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的存续期限为自觉行之日起六 年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非往返日顺延至下一个往返日）。 （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （十）还本付息的期限和形势 本次刊行的可调度公司债券礼聘每年付息一次的付息形势，到期返璧未偿还 的可调度公司债券本金并支付临了一年利息。 年利息指可调度公司债券捏有东说念主按捏有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的谋略公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可调度公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”） 付息债权登记日捏有的本次可调度公司债券票面总金额； i：指本次可调度公司债券畴前票面利率。 （1）本次可调度公司债券礼聘每年付息一次的付息形势，计息肇端日为本 次可调度公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。 （2）付息日：每年的付息日为自本次可调度公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延技艺不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日， 公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其 捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次可调度公司债券捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。 （十一）转股期限 转股期自本次可调度公司债券刊行完结之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日） 满六个月后的第一个往返日（2024 年 2 月 16 日，非往返日顺延至下一个往返日） 起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非往返日顺延至下一个往返日；顺 延技艺付息款项不另计息）。 （十二）转股价钱 奥维转债的运转转股价钱为 180.90 元/股，上次转股价钱诊疗为 86.58 元/股。 （十三）信用评级情况 公司向不特定对象刊行可调度公司债券经中证鹏元评级，把柄中证鹏元出具 的评级证明，公司的主体信用品级为 AA-，评级预测褂讪，本次可转债信用品级 为 AA-。 （十四）信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 （十五）担保事项 本次刊行的可调度公司债券不提供担保。 （十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构： 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 三、本次债券要紧事项具体情况 祥瑞证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东说念主，现将本次《无 锡奥特维科技股份有限公司对于回购股份刊出完成暨不诊疗“奥维转债”转股价 格的公告》的具体情况证明如下： 把柄《召募确认书》“转股价钱的诊疗形势及谋略公式”条件章程，“奥维 转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转 股价。 当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊疗， 并在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息表露媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂 停转股时刻（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主转 股请求日或之后，调度股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股请求按公司诊疗后的 转股价钱实践。 当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股 价钱诊疗现实及操作主义将依据届时国度关联法律法规、证券监管部门和上海证 券往返所的关联章程来制订。 （一）历次可调度公司债券转股价钱诊疗情况 鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年适度性股票激勉筹画初次授予 部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以 增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本由 154，827，261 股增多至 155，045，493 股。把柄上述转股价钱诊疗公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行谋略，P0 为诊疗前转股价 180.90 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1410%（218，232 股 /154，827，261 股），A 为增发新股价 70.4037 元/股，P1 为诊疗后转股价。P1= （180.90+70.4037*0.1410%）/（1+0.1410%）=180.74 元/股。 因此，诊疗后的奥维转债转股价钱由 180.90 元/股诊疗为 180.74 元/股，诊疗 后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日出手告成。 公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事 会第三十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时推动大会审议并 通过了《对于公司 2023 年半年度老本公积转增股本预案的议案》，公司拟向全 体推动每 10 股转增 4.5 股。这次不进行现款分成，不送红股。如在推动大会决 议日起至实施权益分拨股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激勉授 予股份回购刊出、要紧钞票重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，公 司拟守护每股转增比例不变，相应诊疗转增总和。这次权益分拨实施的股权登记 日为 2023 年 11 月 16 日，除权除息日为 2023 年 11 月 17 日，具体现实详见公司 维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-121）。 把柄公司 2023 年半年度老本公积转增股本决议，由于这次权益分拨实施涉 及相反化分成，怒放股份变动比例把柄总股本摊薄诊疗后谋略为 0.44997。把柄 上述转股价钱诊疗公式中“P1=P0/（1+n）”进行谋略，P0 为诊疗前转股价 180.74 元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.44997，P1 为诊疗后转股价。P1=180.74/ （1+0.44997）=124.65 元/股。 因此，诊疗后的奥维转债转股价钱由 180.74 元/股诊疗为 124.65 元/股，诊疗 后的转股价钱于除权除息日 2023 年 11 月 17 日出手告成。 鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年适度性股票激勉筹画第一次预留 授予部分第二个包摄期及 2022 年适度性股票筹画预留授予部分第一个包摄期的 股份登记手续：公司以 48.5543 元/股（诊疗后）的价钱向 45 名激勉对象包摄共 登记使公司总股本由 224，811，240 股增多至 224，892，432 股。把柄上述转股价钱调 整公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行谋略，P0 为诊疗前转股价 124.65 元/ 股，k1 为 2021 年适度性股票激勉筹画第一次预留授予部分第二个包摄期增发新 股率 0.00879%（19，771 股/224，811，240 股），k2 为 2022 年适度性股票筹画预留 授予部分第一个包摄期增发新股率 0.02732%（61，421 股/224，811，240 股），现货黄金投资A1 为 2021 年适度性股票激勉筹画第一次预留授予部分第二个包摄期增发新股价 股价 50.4577 元/股，P1 为诊疗后转股价。P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)= （124.65+48.5543*0.00879%+50.4577*0.02732%）/（1+0.00879%+0.02732%）≈ 诊疗后的奥维转债转股价钱将由 124.65 元/股诊疗为 124.62 元/股，诊疗后的 转股价钱于 2024 年 1 月 9 日出手告成。 鉴于公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 办理完结回购股份刊出事宜，把柄奥维转债转股价钱诊疗条件，奥维转债转股价 格将作念相应诊疗，由 124.62 元/股诊疗为 124.75 元/股，其中 P0 为诊疗前转股价 元/股，k1 为增发新股率-0.004668%，k2 为增发新股率-0.351264%，P1 为诊疗后 转股价。 P1=（124.62+198.12×（-0.004668%）+88.01×（-0.351264%）/ （1-0.351264%-0.004668%）≈124.75 元/股 诊疗后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。奥维转债于 2024 年 3 月 18 日罢手转股，2024 年 3 月 19 日起规复转股。 公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年适度性股票激勉筹画初次授予部 分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名激勉 对象包摄共 502，906 股股份，股份开头为定向增发。因公司完成上述股权激勉事 项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股诊疗为 124.58 元/股。公司于 2024 年 转增股本决议：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总和为 89，838，026 股。因公司完成上述权益分拨事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股 诊疗为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股诊疗为 公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时推动大会审议并通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五 次会议告知之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314，433，169 股为基数，向整体 推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 8.60 元（含税），揣度拟派发现款红利东说念主民币 益分拨股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟守护现款分成总和不变， 相应诊疗每股现款分成金额。具体现实详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券 往返所网站（www.sse.com.cn）表露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日 表露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时推动大会决议公告》 （公告编号：2024-089）。因公司公成就行的可调度公司债券“奥维转债”（债 券代码：118042）已于 2024 年 2 月 19 日起插足转股期，自 2024 年半年度利润 分成预案表露之日起至本公告表露日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上 述事项导致公司总股本由 314，433，169 股增多至 314，433，317 股，每 1 股派发现款 红利东说念主民币 0.86 元（含税）诊疗为 0.86000 元（含税）。具体现实详见公司于 维科技股份有限公司对于诊疗 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的 公告》（公告编号：2024-094）。 鉴于公司实施 2023 年年度权益分拨决议，把柄上述转股价钱诊疗公式中 “P1=P0-D”进行谋略，P0 为诊疗前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利 综上，“奥维转债”的转股价钱由面前的 87.56 元/股诊疗为 86.70 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分拨除权除息日）起告成。 公司已于 2024 年 11 月 15 日完成 2021 年适度性股票激勉筹画初次授予部分 第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期的股份登记手续，公司以 增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本变更为 314，999，456 股。具体现实详 见公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）表露的《无锡奥特维科技股份 有限公司对于 2021 年适度性股票激勉筹画初次授予部分第三个包摄期和第二次 预留授予部分第二个包摄期包摄成果暨股份上市公告》（公告编号：2024-117）。 把柄上述转股价钱诊疗公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行谋略，P0 为 诊疗前转股价 86.70 元/股，A 为增发新股价 32.3963 元/股，k 为增发新股率 0.18%， P1 为诊疗后转股价。P1=（86.70+32.3963×0.18%）/（1+0.18%）=86.60 元/股。 因此，“奥维转债”转股价钱由 86.70 元/股诊疗为 86.60 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2024 年 11 月 25 日起告成。 公司已于 2025 年 1 月 23 日完成了 2021 年适度性股票激勉筹画第一次预留 授予部分第三个包摄期和 2022 年适度性股票激勉筹画预留授予部分第二个包摄 期的股份登记手续，公司以 32.3963 元/股的价钱向 44 名激勉对象包摄共 36，031 股股份，股份开头为定向增发；公司以 33.7558 元/股的价钱向 98 名激勉对象归 属共 84，962 股股份，股份开头为定向增发。本次股权激勉包摄登记使公司总股 本由 314，965，981 股变更为 315，086，974 股。具体现实详见公司在上海证券往返所 网站（www.sse.com.cn）表露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2021 年限 制性股票激勉筹画第一次预留授予部分第三个包摄期和 2022 年适度性股票激勉 筹画预留授予部分第二个包摄期包摄成果暨股份上市公告》（公告编号： 把柄上述转股价钱诊疗公式“P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)”进行计 算，P0 为诊疗前转股价 86.60 元/股，A1 为增发新股价 32.3963 元/股，A2 为增 发新股价 33.7558 元/股，k1 为增发新股率 0.0114%（36，031 股/314，965，981 股）， k2 为增发新股率 0.0270%（84，962 股/314，965，981 股），P1 为诊疗后转股价。 P1=（86.60+32.3963×0.0114%+33.7558×0.0270%）/（1+0.0114%+0.0270%） =86.58 元/股。 因此，“奥维转债”转股价钱由 86.60 元/股诊疗为 86.58 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2025 年 2 月 12 日起告成。 （二）本次可调度公司债券转股价钱诊疗情况 次会议，审议通过了《对于诊疗 2023 年适度性股票激勉筹画回购价钱的议案》 《对于回购刊出 2023 年适度性股票激勉筹画部分适度性股票的议案》。鉴于本 次激勉筹画授予的 32 名激勉对象因辞职而不具备激勉对象经验，31 名激勉对象 个东说念主绩效窥探评价成果为“B”，个东说念主层面捣毁限售比例为 90%，把柄《处置办 法》、《2023 年适度性股票激勉筹画》的章程，公司决定回购刊出已授予但尚 未捣毁限售的适度性股票共计 34，563 股，回购价钱为 46.98 元/股。本次刊出完 成后，公司总股本将由 315，086，974 股变更为 315，052，411 股。适度本公告日，公 司已在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理完结回购股份刊出事宜， 具体现实详见公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）表露的《无锡奥特 维科技股份有限公司 2023 年适度性股票激勉筹画部分适度性股票回购刊出实施 公告》（公告编号：2025-023）。 因公司本次刊出回购股份将导致总股本的减少，“奥维转债”转股价钱将按 照公式 P1=(P0+A×k)/(1+k)进行诊疗（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。 其中：P0 为诊疗前转股价 86.58 元/股； A 为回购股份均价 46.98 元/股； k 为本次回购刊出股份数所占回购刊出实施前总股本的比例 =-0.01%（-34，563 股/315，086，974 股）； P1 为诊疗后转股价=86.58+46.98×（-0.01%）/1+(-0.01%）≈86.58 元/股 综上，鉴于本次刊出回购股票数目占公司总股本比例较小，经谋略，“奥维 转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 86.58 元/股。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析 刊行东说念主本次对奥维转债转股价钱进行诊疗合乎《召募确认书》的商定，未对 刊行东说念主平方考虑及偿债智力组成影响。祥瑞证券看成本次债券的受托处置东说念主，根 据《公司债券刊行与往返处置主义》《公司债券受托处置东说念主执业行径准则》等相 关章程及本次债券《受托处置条约》的商定要求出具本临时受托处置事务证明。 后续将密切护理刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券捏有东说念主利益 有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托处置东说念主使命。特此提请投资者护理本 次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出零丁判断。 特此公告。 （以下无正文）
相关资讯
- 慈文传媒：全资子公司北京慈文投资处置有限公司通过投资嘉兴至桐基金，迤逦捏有杭州灵伴科技有限公司的股份2025-03-03
- 一博科技：公司每年就业的客户跳跃3000家，与盛大国内、海外闻名企业竖立了持久的配合干系2025-03-03
- 宇树科技春晚同款机器东说念主京东上架又下架 CEO否定新融资2025-02-16
- 广州慕可生物科技手脚原告/上诉东说念主的1起波及侵害商标权纠纷的诉讼将于2024年12月24日开庭2024-12-23
- 说念通科技(688208.SH)：已推出针对高压锂电板堤防、顾惜及更换场景的用具链居品2024-12-13
- 【12315投诉公示】消耗者投诉特洁尔科技股份有限公司不握行我方昭示或与消耗者商定的三包义务问题2024-12-09